Avec Cosoft, vous avez la possibilité de gérer vos affaires avec un outil de gestion de factures et devis complet. Grâce à cet onglet, vous pourrez bloquer un créneau de réservation à la suite d'une génération de facture.
Créez votre devis
Lors de votre activité sur Cosoft, vous serez amené à créer des devis liés à des réservations. Depuis la partie Administration > Factures & Devis, vous aurez la possibilité de générer autant de Devis que voulu depuis l'onglet prévu à cet effet :
Une fois cela fait, une pop-up s'ouvre et il vous ai possible de créer un devis de 3 façons différentes :
- Créez un devis vierge :
- Créez un devis pré - remplis avec les informations d'un Coworker :
Attention : Vous pouvez rechercher votre coworker par son nom, prénom, email, nom de société
- Créez un devis pré - remplis avec les informations d'une Société :
Attention : Vous pouvez compléter les informations d'une société depuis la page "Sociétés" dans la partie Administration
Lors de la création de votre devis, vous ajouterez alors les informations de votre contact ainsi que de l'entreprise pour laquelle il travaille. Complétez ses informations et ensuite, ajoutez des lignes à votre devis :
Grâce au bouton "Ajouter une location" vous pourrez alors lié l'activité de votre devis à votre réservation. Ici, nous souhaitons créer une devis pour la location d'une Salle de réunion 8 personnes pour la durée de 2 journées :
Choisissez parmi la liste de vos locations crées sur votre plateforme ainsi que leurs tarifs
Choisissez vos dates de réservation pour cette salle
Après avoir choisi tous les critères de réservation, la plateforme Cosoft ajoute automatiquement une ligne à votre devis avec le bon calcul à facturer :
Attention : Vous avez la possibilité de changer le prix de votre devis, ainsi que le taux de TVA
En validant votre devis avec le bouton "Créer", vous permettez à la plateforme de bloquer le créneau choisi sur cette réservation lors du passage de votre devis en facture.
Générez votre facture
Après la création de votre devis, celui-ci est ajouté à la liste. Vous aurez la possibilité de le modifier à tout moment, de le dupliquer, de l'archiver, ou encore de l'envoyer directement à votre client via l'email Cosoft (Voir la documentation).
Après l'accord de votre client, validez votre devis depuis cet onglet :
Vous validez à la plateforme votre devis dans un premier temps. L'onglet change alors et vous pourrez ensuite générez votre facture :
Au moment de la création de votre facture, une date d'échéance vous ai demandé afin de gérer plus facilement vos différentes facturations :
Après avoir généré votre facture, celle-ci est ajouté à la liste et un vrai numéro de facturation lui est affecté. Vous aurez la possibilité d'effectuer plusieurs actions sur votre facture (Voir la documentation), tout comme les devis :
Voir ma réservation
A la suite de ces étapes, votre réservation apparait bien dans votre planning des locations depuis votre partie Administration :
Attention : Sélectionnez les blocs de réservations pour gérer votre réservation (Voir la documentation)